Луис и его сын отправляются в Марокко, чтобы разыскать дочь, которая пропала после вечеринки в пустыне. Они перемещаются по разным местам, собирая информацию о её возможном местонахождении.
В ходе поисков они узнают о последнем полумифическом рейве, который проходит на границе с Мавританией. Эта подсказка становится ключевой в их попытках найти пропавшую девушку.