1927 год. Транссибирский экспресс следует через всю Россию, перевозя секретные документы, способные определить будущее СССР и Китая. Среди пассажиров под видом обычных людей скрываются иностранные разведчики и настоящие головорезы, готовые на любые действия ради завладения этими бумагами.
Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту приходится забыть о прошлых разногласиях и объединить усилия. Их общая цель — раскрыть и обезвредить общего врага, угрожающего безопасности страны и сохранности важных документов.